IA per fiduciarie

L'agente chiede i documenti, voi pensate ai conti

Klaumo configura per la vostra fiduciaria un agente IA: chiede ai clienti i giustificativi mancanti, li sollecita in tempo e risponde alle loro domande, le questioni fiscali restano al vostro team

  • Cosa manca, cliente per cliente
  • E-mail e WhatsApp
  • 4 lingue
  • Avvio in 2 settimane

Kaia è la nostra consulente IA, il colloquio è gratuito e si fa direttamente qui sul sito

La vostra giornata

Dove va il tempo del team

Tre situazioni dalla giornata di una fiduciaria

01

Documenti da sollecitare

I giustificativi arrivano per e-mail, in foto o su carta, e manca quasi sempre qualcosa

Ore che non compaiono in nessuna fattura

02

Domande che interrompono

Chi tiene la contabilità risponde anche ai clienti: cosa manca e quando sarà pronto

La chiusura dei conti slitta

03

Specialisti introvabili

Il posto resta vacante e ogni nuovo mandato ricade sullo stesso team

Rifiutate clienti o lavorate la sera

Soluzione

Cosa fa il vostro agente

Lo impostiamo sui vostri clienti, sui giustificativi, sulle scadenze e sul vostro tono

Giustificativi

Chiede i documenti mancanti

Ogni cliente ha la sua lista di ciò che manca, l'agente scrive per e-mail o WhatsApp con il tono della vostra fiduciaria

Solleciti

Sollecita prima della scadenza

Se manca ancora qualcosa, l'agente lo ricorda al cliente per tempo, con garbo e senza che dobbiate riscrivere

Domande

Risponde alle domande dei clienti

«Cosa manca ancora?» o «Avete ricevuto tutto?»: l'agente risponde in base ai vostri dati, nella lingua del cliente

Team

Le questioni fiscali al team

L'agente non valuta imposte, IVA o registrazioni: passa la domanda con nome e numero a chi segue il cliente

Esempio

Un cliente chiede cosa manca

L'agente elenca i documenti mancanti, fissa un termine e annota tutto nella pratica

La vostra fiduciariaWhatsApp · online

Messaggio · clienteUn cliente chiede cosa manca per la chiusura

  1. Buongiorno, mi avete scritto che per la chiusura manca qualcosa, cosa esattamente?
  2. Buongiorno signor Huber, mancano gli estratti conto di dicembre e la fattura del furgone nuovo
  3. Gli estratti li ho, la fattura devo cercarla
  4. Nessun problema, riesce a mandarli entrambi entro venerdì? I documenti vanno alla fiduciaria come al solito
  5. Sì, entro venerdì va bene
  6. Grazie, l'ho annotato e giovedì le ricordo se manca ancora qualcosa

Cosa ha fatto l'agente

  • TermineDocumenti entro venerdì
  • Cliente informatoDue documenti aperti, termine confermato
  • Nota nella praticaCosa manca ed entro quandoPromemoria giovedì se non arriva nulla
  1. Riconosce il cliente
  2. Dice cosa manca
  3. Fissa un termine
  4. Annota tutto nella pratica

Calcolo

Quanto tempo recuperate

Bastano due numeri della vostra fiduciaria

Calcolato con {rate} all'ora, 15 minuti di solleciti per cliente al mese e 6 minuti per domanda

Il vostro guadagno netto al mese

  • È una stima, il calcolo esatto lo facciamo con i numeri della vostra fiduciaria

Avvio

Come avviene l'avvio dell'agente

Dal primo colloquio all'agente in funzione in circa due settimane

  1. 1

    Colloquio

    Guardiamo dove solleciti e domande vi fanno perdere tempo

    30 minuti, gratuito
  2. 2

    Offerta

    Un prezzo fisso per la configurazione e per ogni mese

    dopo il colloquio
  3. 3

    Configurazione

    Ci mandate la lista dei clienti e i tipi di giustificativi, al resto pensiamo noi, alla fine il team testa l'agente con noi

    circa 2 settimane
  4. 4

    Accompagnamento

    Seguiamo l'agente e lo prepariamo al periodo delle chiusure

    ogni mese

Agente IA per documenti e domande

Da CHF 1'900 per la configurazione e da CHF 190 al mese

In più: un agente telefonico per le chiamate dei clienti e una chat sul vostro sito

Compreso nel canone mensile

  • L'agente lavora ogni giorno e noi lo teniamo d'occhio
  • Rileggiamo le sue risposte e le miglioriamo
  • Aggiungiamo nuovi clienti, giustificativi e scadenze
  • Il numero di messaggi concordato al mese
  • Assistenza via e-mail e WhatsApp

Condizioni

Le condizioni in breve

Per chi

Fiduciarie

Contabilità, imposte e salari per PMI, di solito da 2 a 20 persone

Canale

E-mail e WhatsApp

A nome della vostra fiduciaria e con il vostro tono

Lingue

Quattro lingue

Tedesco, francese, italiano e inglese, nella lingua del cliente

Avvio

Circa due settimane

Dal primo colloquio al primo messaggio ai clienti

Contratto

Flex o Partner 12

Flex: disdetta con un mese di preavviso per la fine del mese, Partner 12: configurazione a circa metà prezzo, almeno 12 mesi

Dati

Banca dati in Svizzera

L'IA li elabora nell'UE e negli Stati Uniti

Domande

Cosa chiedono le fiduciarie

Quanto costa l'IA per fiduciarie?

Da CHF 1'900 per la configurazione e da CHF 190 al mese, il prezzo preciso lo trovate nell'offerta dopo il colloquio

L'agente dà consigli fiscali?

No, passa queste domande al vostro team, la responsabilità resta alla fiduciaria

L'agente legge i giustificativi?

No, li chiede e li sollecita, il vostro team li controlla e li registra

L'agente scrive a mio nome?

Sì, a nome della vostra fiduciaria e con il vostro tono, i modelli li approvate voi

Funziona con il mio programma di contabilità?

Tenete il vostro programma, nel colloquio vediamo se l'agente si può collegare direttamente

In che lingue scrive l'agente?

In tedesco, francese, italiano e inglese, sempre nella lingua del cliente

Dove sono i dati dei miei clienti?

La banca dati è in Svizzera, l'IA li elabora nell'UE e negli Stati Uniti

Quanto dura il contratto?

Scegliete voi: Flex si disdice con un mese di preavviso per la fine del mese, con Partner 12 la configurazione costa circa la metà e l'assistenza dura almeno 12 mesi