IA pour fiduciaires

Votre agent réclame les pièces, vous tenez les comptes

Klaumo met en place pour votre fiduciaire un agent IA : il réclame aux clients les justificatifs manquants, relance à temps et répond à leurs questions, les questions fiscales restent à votre équipe

  • Ce qui manque, client par client
  • E-mail et WhatsApp
  • 4 langues
  • Prêt en 2 semaines

Kaia est notre conseillère IA, la conversation est gratuite et se fait ici, sur la page

Votre quotidien

Où file le temps de votre équipe

Trois situations du quotidien d'une fiduciaire

01

Des pièces à réclamer

Les justificatifs arrivent par e-mail, en photo ou sur papier, et il manque presque toujours quelque chose

Des heures qui ne figurent sur aucune facture

02

Des questions qui coupent le travail

Celui qui tient les comptes répond aussi aux clients : ce qui manque et quand ce sera prêt

Le bouclement prend du retard

03

Des spécialistes introuvables

Le poste reste vacant, et chaque nouveau mandat retombe sur la même équipe

Vous refusez des clients ou travaillez le soir

Solution

Ce que fait votre agent

Nous le réglons sur vos clients, vos justificatifs, vos délais et votre ton

Justificatifs

Réclame les pièces manquantes

Chaque client a sa liste de ce qui manque, l'agent écrit par e-mail ou WhatsApp sur le ton de votre fiduciaire

Relances

Relance avant l'échéance

S'il manque encore une pièce, l'agent relance à temps, poliment et sans que vous ayez à écrire

Questions

Répond aux questions des clients

« Que manque-t-il encore ? » ou « Vous avez tout reçu ? » : l'agent répond d'après vos données, dans la langue du client

Équipe

Les questions fiscales à l'équipe

L'agent ne se prononce ni sur les impôts, ni sur la TVA, ni sur les écritures : il transmet la question avec nom et numéro à la personne qui suit le client

Exemple

Un client demande ce qui manque

L'agent cite les pièces manquantes, fixe un délai et note tout au dossier

Votre fiduciaireWhatsApp · en ligne

Message · clientUn client demande ce qui manque pour son bouclement

  1. Bonjour, vous m'avez écrit qu'il manquait quelque chose pour le bouclement, quoi exactement ?
  2. Bonjour Monsieur Huber, il manque les relevés bancaires de décembre et la facture de la nouvelle camionnette
  3. Les relevés, je les ai, la facture, je dois la chercher
  4. Pas de souci, pouvez-vous envoyer les deux d'ici vendredi ? Les pièces vont à la fiduciaire comme d'habitude
  5. Oui, d'ici vendredi ça joue
  6. Merci, c'est noté, je vous relance jeudi s'il manque encore quelque chose

Ce que l'agent a fait

  • DélaiPièces d'ici vendredi
  • Client informéDeux pièces manquantes, délai confirmé
  • Note au dossierCe qui manque et pour quandRelance jeudi si rien n'arrive
  1. Reconnaît le client
  2. Cite ce qui manque
  3. Fixe un délai
  4. Note tout au dossier

Calcul

Le temps que vous récupérez

Deux chiffres de votre fiduciaire suffisent

Calcul avec {rate} de l'heure, 15 minutes de relances par client et par mois et 6 minutes par question

Votre gain net par mois

  • C'est une estimation, le calcul exact se fait avec les chiffres de votre fiduciaire

Mise en route

Comment se passe la mise en route

Du premier entretien à l'agent en service, environ deux semaines

  1. 1

    Entretien

    Nous regardons où les relances et les questions vous coûtent du temps

    30 minutes, gratuit
  2. 2

    Offre

    Un prix fixe pour la mise en place et pour chaque mois

    après l'entretien
  3. 3

    Mise en place

    Vous nous envoyez la liste des clients et les types de pièces, nous installons le reste, puis votre équipe teste l'agent avec nous

    environ 2 semaines
  4. 4

    Suivi

    Nous suivons l'agent et le préparons à la période des bouclements

    chaque mois

Agent IA pour pièces et questions

Dès CHF 1'900 pour la mise en place et dès CHF 190 par mois

En option : un agent téléphonique pour les appels de vos clients et un chat sur votre site

Compris dans le forfait mensuel

  • L'agent travaille chaque jour, nous le surveillons
  • Nous relisons ses réponses et les améliorons
  • Nous ajoutons les nouveaux clients, justificatifs et délais
  • Le nombre de messages convenu par mois
  • Assistance par e-mail et WhatsApp

Conditions

Les conditions en bref

Pour qui

Fiduciaires

Comptabilité, impôts et salaires pour les PME, le plus souvent de 2 à 20 personnes

Canal

E-mail et WhatsApp

Au nom de votre fiduciaire et sur votre ton

Langues

Quatre langues

Français, allemand, italien et anglais, dans la langue du client

Mise en route

Environ deux semaines

Du premier entretien au premier message à vos clients

Contrat

Flex ou Partner 12

Flex : résiliable avec un mois de préavis pour la fin d'un mois, Partner 12 : mise en place à environ moitié prix, 12 mois minimum

Données

Base de données en Suisse

L'IA traite les données dans l'UE et aux États-Unis

Questions

Questions des fiduciaires

Combien coûte l'IA pour fiduciaires ?

Dès CHF 1'900 pour la mise en place et dès CHF 190 par mois, le prix exact figure dans l'offre après l'entretien

L'agent donne-t-il des conseils fiscaux ?

Non, il transmet ces questions à votre équipe, la responsabilité reste à la fiduciaire

L'agent lit-il les justificatifs ?

Non, il les réclame et relance, votre équipe les contrôle et les comptabilise

L'agent écrit-il en mon nom ?

Oui, au nom de votre fiduciaire et sur votre ton, vous validez les modèles

Est-ce compatible avec mon logiciel comptable ?

Vous gardez votre logiciel, nous voyons lors de l'entretien si l'agent peut y être relié directement

Dans quelles langues l'agent écrit-il ?

En français, allemand, italien et anglais, toujours dans la langue du client

Où sont les données de mes clients ?

Les données sont enregistrées en Suisse, l'IA les traite dans l'UE et aux États-Unis

Quelle est la durée du contrat ?

Vous choisissez : Flex se résilie avec un mois de préavis pour la fin d'un mois, avec Partner 12 la mise en place coûte environ moitié moins et le suivi dure au moins 12 mois