KI für Treuhandbüros

Ihr Agent fordert Belege an, Sie buchen

Klaumo richtet für Ihr Büro einen KI-Agenten ein: Er fordert bei Ihren Kunden fehlende Belege an, erinnert rechtzeitig und beantwortet Rückfragen, Fachfragen gehen an Ihr Team

  • Was fehlt, für jeden Kunden
  • E-Mail und WhatsApp
  • 4 Sprachen
  • Start in 2 Wochen

Kaia ist unsere KI-Beraterin, das Gespräch ist kostenlos und direkt hier auf der Seite

Ihr Alltag

Wo die Zeit Ihres Teams bleibt

Drei Situationen aus dem Alltag eines Treuhandbüros

01

Belege nachfordern

Belege kommen per E-Mail, als Foto oder auf Papier, und fast immer fehlt etwas

Stunden, die auf keiner Rechnung stehen

02

Rückfragen unterbrechen

Wer bucht, beantwortet auch die Fragen der Kunden: was fehlt und wann es fertig ist

Der Abschluss bleibt liegen

03

Kaum Fachleute zu finden

Die Stelle bleibt offen, und jedes neue Mandat landet beim gleichen Team

Sie sagen Kunden ab oder arbeiten am Abend

Lösung

Was der Agent für Ihr Büro tut

Wir richten ihn auf Ihre Kunden, Ihre Belege, Ihre Fristen und Ihren Ton ein

Belege

Fordert fehlende Belege an

Jeder Kunde hat seine eigene Liste mit dem, was fehlt, der Agent schreibt per E-Mail oder WhatsApp im Ton Ihres Büros

Erinnerungen

Erinnert vor der Frist

Fehlt noch etwas, erinnert der Agent rechtzeitig, freundlich und ohne dass Sie nachhaken müssen

Rückfragen

Beantwortet Fragen der Kunden

«Was fehlt noch?» oder «Haben Sie alles?»: Der Agent antwortet aus Ihren Angaben, in der Sprache des Kunden

Team

Fachfragen gehen an Ihr Team

Steuern, MWST und Buchungen beurteilt der Agent nicht, er leitet die Frage mit Namen und Nummer an die zuständige Person weiter

Beispiel

Ein Kunde fragt, was noch fehlt

Der Agent nennt die fehlenden Belege, vereinbart eine Frist und notiert alles im Dossier

Ihr TreuhandbüroWhatsApp · online

Nachricht · KundeEin Kunde fragt, was für den Abschluss fehlt

  1. Grüezi, Sie haben geschrieben, für den Abschluss fehle noch etwas, was genau?
  2. Grüezi Herr Huber, es fehlen noch die Kontoauszüge Dezember und die Rechnung für den neuen Lieferwagen
  3. Die Auszüge habe ich, die Rechnung muss ich suchen
  4. Kein Problem, schaffen Sie beides bis Freitag? Die Belege senden Sie wie gewohnt ans Büro
  5. Ja, bis Freitag geht das
  6. Merci, ich habe es notiert und erinnere Sie am Donnerstag, falls noch etwas fehlt

Das hat der Agent erledigt

  • FristBelege bis Freitag
  • Kunde informiertZwei Belege offen, Frist bestätigt
  • Notiz im DossierWas fehlt und bis wannErinnerung am Donnerstag, falls nichts kommt
  1. Erkennt den Kunden
  2. Nennt, was fehlt
  3. Vereinbart eine Frist
  4. Notiert alles im Dossier

Rechnung

So viel Zeit holen Sie zurück

Zwei Zahlen aus Ihrem Büro genügen

Gerechnet mit {rate} pro Stunde, 15 Minuten Nachfragen pro Kunde und Monat und 6 Minuten pro Rückfrage

Ihr Gewinn pro Monat

  • Das ist eine Schätzung, genau rechnen wir mit den Zahlen Ihres Büros

Start

So läuft der Start Ihres Agenten

Vom ersten Gespräch bis zum laufenden Agenten in etwa zwei Wochen

  1. 1

    Gespräch

    Wir schauen uns an, wo Nachfragen und Rückfragen Zeit kosten

    30 Minuten, kostenlos
  2. 2

    Offerte

    Fixpreis für die Einrichtung und für jeden Monat

    nach dem Gespräch
  3. 3

    Einrichtung

    Sie schicken uns Kundenliste und Belegarten, den Rest richten wir ein, zum Schluss testet Ihr Team den Agenten mit uns

    etwa 2 Wochen
  4. 4

    Betreuung

    Wir begleiten den Agenten und bereiten ihn auf die Abschlusszeit vor

    jeden Monat

KI-Agent für Belege und Rückfragen

Ab CHF 1'900 für die Einrichtung und ab CHF 190 pro Monat

Zusätzlich möglich: ein Telefon-Agent für Anrufe Ihrer Kunden und ein Chat auf Ihrer Website

Im Monatspreis enthalten

  • Der Agent arbeitet jeden Tag, wir behalten ihn im Auge
  • Wir prüfen seine Antworten und verbessern sie
  • Neue Kunden, Belegarten und Fristen tragen wir ein
  • Die vereinbarte Zahl an Nachrichten pro Monat
  • Hilfe per E-Mail und WhatsApp

Bedingungen

Kurz zu den Bedingungen

Für wen

Treuhandbüros

Buchhaltung, Steuern und Löhne für KMU, meist 2 bis 20 Mitarbeitende

Kanal

E-Mail und WhatsApp

Im Namen Ihres Büros und in Ihrem Ton

Sprachen

Vier Sprachen

Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, in der Sprache des Kunden

Start

Etwa zwei Wochen

Vom ersten Gespräch bis zur ersten Nachricht an Ihre Kunden

Vertrag

Flex oder Partner 12

Flex: kündbar mit einem Monat Frist auf Ende Monat, Partner 12: Einrichtung etwa zum halben Preis, mindestens 12 Monate

Daten

Datenbank in der Schweiz

Die KI verarbeitet die Nachrichten auf Servern in der EU und in den USA

Fragen

Fragen von Treuhandbüros

Was kostet KI für Treuhandbüros?

Ab CHF 1'900 für die Einrichtung und ab CHF 190 pro Monat, den genauen Preis bekommen Sie in der Offerte nach dem Gespräch

Gibt der Agent Steuerauskünfte?

Nein, Fachfragen leitet er an Ihr Team weiter, die Verantwortung bleibt bei Ihrem Büro

Liest der Agent die Belege?

Nein, er fordert sie an und erinnert daran, Ihr Team prüft und verbucht sie

Schreibt der Agent in meinem Namen?

Ja, im Namen Ihres Büros und in Ihrem Ton, die Vorlagen geben Sie frei

Funktioniert das mit meiner Buchhaltungssoftware?

Sie müssen nichts wechseln, ob wir den Agenten direkt mit Ihrer Buchhaltungssoftware verbinden, klären wir im Gespräch

In welchen Sprachen schreibt der Agent?

Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, immer in der Sprache des Kunden

Wo liegen die Daten meiner Kunden?

Gespeichert wird in einer Datenbank in der Schweiz, die KI verarbeitet die Nachrichten auf Servern in der EU und in den USA

Wie lange läuft der Vertrag?

Sie wählen: Flex ist mit einem Monat Frist auf Ende Monat kündbar, bei Partner 12 kostet die Einrichtung etwa die Hälfte, die Betreuung läuft mindestens 12 Monate